Manažment majetku
Prečo je to užitočné?
Manažment majetku sa týka riadenia investičných portfólií, aktív a záväzkov s cieľom maximalizovať výnosy a minimalizovať riziká pre klientov alebo organizácie. Je to komplexný proces, ktorý zahŕňa správu finančných prostriedkov, investície a strategické rozhodnutia týkajúce sa rôznych typov aktív.
Manažment majetku môže byť aktívny alebo pasívny. Aktívny manažment zahŕňa aktívne vyhľadávanie príležitostí na trhu s cieľom dosiahnuť výnosy nad priemerom. Naopak, pasívny manažment sleduje index alebo konkrétnu stratégiu bez aktívneho vyhľadávania príležitostí.
Aké produkty to zahŕňa?
Investičná stratégia
Vypracovanie investičnej stratégie je základom manažmentu majetku. To zahŕňa identifikáciu finančných cieľov klienta alebo organizácie, určenie tolerancie k riziku a vyvinutie prístupu k investíciám, ktorý je v súlade s týmito faktormi.
Diverzifikácia portfólia
Diverzifikácia je kľúčovým princípom manažmentu majetku. Správne diverzifikované portfólio obsahuje rôzne triedy aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, atď.) s cieľom minimalizovať riziko a maximalizovať potenciálne výnosy.
Rizikový profil
Hodnotenie rizikového profilu klienta alebo organizácie je dôležité pri tvorbe investičnej stratégie. Niektorí investori preferujú agresívne stratégie s vyšším rizikom a vyšším potenciálnym výnosom, zatiaľ čo iní uprednostňujú konzervatívnejšie prístupy.
Zhrnutie
• Komunikácia s klientmi a poradenstvo sú dôležitou súčasťou manažmentu majetku.
• Poskytovanie informácií, vyhodnocovanie finančnej situácie klienta a poskytovanie odporúčaní sú neoddeliteľnou súčasťou tejto oblasti
• Pri manažmente portfólia je dôležité sledovať ekonomické indikátory, politické udalosti a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť finančné trhy.
Radi by ste sa o nás dozvedeli viac?
Na všetky vaše otázky vám s radosťou odpovieme počas nášho prvého stretnutia alebo cez email.
Ďalšie služby
Zabezpečenie príjmu
Ochrana príjmu je základný pilier vašich osobných financií. Je dôležité si uvedomiť, že ak sa váš príjem zastaví riskujete dvojitú stratu.
Zistite viac
Ochrana majetku
Ak človek nadobudne počas života majetok, väčšina z nás si ho má tendenciu chrániť. Ak ste jedným z týchto ľudí radi vám pomôžeme vybrať to správne poistenie.
Zistite viac
Tvorba rezerv
Vytváranie finančnej rezervy predstavuje najlepšiu investíciu do vašej budúcnosti. Toto úsilie je prvým krokom smerujúcim k dosiahnutiu finančnej nezávislosti.
Zistite viac
Financovanie bývania
Kúpa nehnuteľnosti, rekonštrukcia, či modernizácia patria k jedným z najväčších investícii v našom živote. Správna príprava s nami vám môže výrazne uľahčiť tento krok.
Zistite viac
Financovanie detí
Investícia do vzdelania vašich detí je kľúčom k ich svetlejšej budúcnosti. Ako plánujete podporiť ich cesty?
Zistite viac
Manažment majetku
Pomôžeme vám efektívne riadiť vaše investície a nehnuteľnosti. Plánujte s nami lepšie zajtrajšky a zabezpečte rast svojho bohatstva.
Zistite viac
Príprava na dôchodok
Využívajte daňové výhody a sporte na na dôchodok efektívne. Čím viac času do dôchodku máte, tým vás to bude menej stáť.
Zistite viac
Rozvoj vášho podnikania
Naše služby sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám podnikateľov – od financovania po strategické plánovanie.
Zistite viac